Nach dem verheerenden Angriff der Blutengel ist nicht nur das schöne Schloss König Kimaldors schwer beschädigt, auch die
Freundschaft von Sara und Nimroel steckt wegen der Sturheit des blonden Heermeisters in einer tiefen Krise.

Als Sara sogar in ihrem Zuhause vom Anführer der Blutengel heimgesucht wird und Menschen dadurch zu Schaden kommen, bittet sie notgedrungen Ritter Aramis um Hilfe.Dieser ist zu allem entschlossen, um seinen jüngeren Bruder Harold zu rächen, der seit dem Angriff mit dem Tod ringt.

Und auch König Kimaldor muss sich einem ungewollten Gegner stellen: seinem eigenen Sohn Tristan, in dem ein gefährliches Wesen erwacht ist, das er nicht kontrollieren kann. Sara und Nimroel müssen wieder zueinanderfinden und sich bedingungslos vertrauen, denn nur gemeinsam können die Freunde diese dunklen Zeiten überstehen.

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